Πηγή Εικόνας: Image by Jens P. Raak from PixabayΤης Τέτης Ηγουμενίδη
Στη δημιουργία πλατφόρμας logistics με συνολική αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ προχωρούν Prodea Investments, Invel και LGT Capital Partners, μετά τη συμφωνία για την είσοδο των δύο τελευταίων στο χαρτοφυλάκιο που έχει αναπτύξει η ελληνική ΑΕΕΑΠ.
Η Prodea συμφώνησε να πουλήσει συνολικά το 49% της πλατφόρμας, με αναμενόμενο καθαρό τίμημα 30,5 εκατ. ευρώ. Η Invel Investments Cyprus Ltd, θυγατρική του Invel Eudora Fund II, θα αποκτήσει ποσοστό 30,35% και η LGT Capital Partners 18,65%. Η Prodea θα διατηρήσει το 51% και θα συνεχίσει να έχει τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ακινήτων.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Prodea, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, είναι και ιδρυτής της Invel Real Estate.
Η συναλλαγή γίνεται μέσω της κυπριακής Logeon VC Raif V.C.I.C. Plc, η οποία έχει συσταθεί με αντικείμενο την απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, εκμίσθωση, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων logistics στην Ελλάδα. Στη Logeon έχει εισφερθεί το σύνολο των μετοχών της Θριάσευς, της κατά 100% θυγατρικής της Prodea, στην οποία είχε προηγουμένως μεταφερθεί, μέσω απόσχισης, ο κλάδος logistics της εταιρείας.
Για τον υπολογισμό του τιμήματος έχει ληφθεί ως βάση αξία 151,9 εκατ. ευρώ για το 100% των υποκείμενων ακινήτων, χωρίς να συνυπολογίζονται δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις (debt free / liabilities free). Η αξία αυτή προσαρμόζεται αναλογικά για το προς πώληση ποσοστό, καθώς και με βάση στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που συνήθως λαμβάνονται υπόψη σε αντίστοιχες συναλλαγές.
Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα πλήρως μισθωμένων χώρων logistics σε βασικούς κόμβους της Αττικής. Στο πρόγραμμα ανάπτυξης έχουν ενταχθεί επιπλέον έργα συνολικής επιφάνειας άνω των 140.000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του 2027. Περισσότερο από το 70% των υπό ανάπτυξη χώρων σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης LEED Gold.
Στον σχεδιασμό των τριών εταίρων περιλαμβάνονται και νέες επενδύσεις στην ελληνική αγορά logistics, πέρα από τα ακίνητα που λειτουργούν ήδη και τα έργα που βρίσκονται σε ανάπτυξη.
Μαζί με τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Share Purchase Agreement) προβλέπεται να υπογραφεί και συμφωνία μετόχων (Shareholders’ Agreement), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ακολουθήσει μετά την περαίωση των προβλεπόμενων εταιρικών διαδικασιών.
