Της Τέτης Ηγουμενίδη
Με πενταετές ομόλογο 300 εκατ. ευρώ συνεχίζει ο Όμιλος Aktor το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που άνοιξε με την αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ.
Οι συναντήσεις με επενδυτές σταθερού εισοδήματος άρχισαν χθες, με τη διοργάνωσή τους να έχει ανατεθεί σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα. Η έκδοση αφορά μη εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Ως αποκλειστικός επικεφαλής διαχειριστής της προσφοράς προς θεσμικούς επενδυτές έχει οριστεί η UBS Europe SE, η οποία έχει αναλάβει την κάλυψη ολόκληρου του ποσού.
Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο επιχειρηματικό σχέδιο των 3 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει ο Όμιλος.
Μαζί με την αύξηση κεφαλαίου, το ομόλογο ανεβάζει το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχεδιασμού στα 950 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον το μεγαλύτερο πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων στην ιστορία της Aktor.
Αναφερόμενος χθες στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, γνωστοποίησε ότι στο βιβλίο προσφορών έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων προερχόταν συνολικά από κεφάλαια μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων (long-only funds), άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν και ορισμένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια διεθνώς.
Παρά την υψηλή ζήτηση, η διοίκηση επέλεξε να διατηρήσει την αύξηση στα 650 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, βασικός στόχος ήταν η προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για να καταστεί δυνατή η είσοδός τους, περιορίστηκε η κατανομή προς τους υφιστάμενους μετόχους.
«Για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων, η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε», ανέφερε.
Ο επικεφαλής της Aktor χαρακτήρισε την αύξηση κεφαλαίου στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα κεφάλαια, η στήριξη των βασικών μετόχων και η είσοδος διεθνών επενδυτών επιταχύνουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, πρόσθεσε, η Aktor συγκαταλέγεται στις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
