Της Τέτης Ηγουμενίδη
Τη δυνατότητα να προχωρά σε διαδοχικές εκδόσεις ομολόγων στις διεθνείς αγορές, επιλέγοντας τον χρόνο άντλησης κεφαλαίων ανάλογα με τις ανάγκες της και τις συνθήκες χρηματοδότησης, αποκτά ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα.
Ο όμιλος ανακοίνωσε τη σύσταση προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), το οποίο του επιτρέπει να απευθύνεται σε διεθνείς επενδυτές χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η δημιουργία νέου προγράμματος.
Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας από δύο διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η S&P Global Ratings έχει αξιολογήσει τον ΓΕΚ Τέρνα με BBB- και η Moody’s με Baa3. Οι αξιολογήσεις αυτές διευκολύνουν την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή αγορά ευρωομολόγων και διευρύνουν τον κύκλο των θεσμικών επενδυτών στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί.
Για τον όμιλο, που έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και τις υποδομές, το νέο πρόγραμμα προσθέτει μία ακόμη επιλογή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του. Θα μπορεί να προσφεύγει στις κεφαλαιαγορές όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αντί να περιορίζεται σε μία μεμονωμένη έκδοση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, έχει διάρκεια 12 μηνών και προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσής του σε ετήσια βάση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανάλογα με τις επιλογές του ομίλου.
Ξεχωριστή αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί και για το ίδιο το πρόγραμμα, με την εκτίμηση ότι θα εξασφαλίσει επίσης επενδυτική βαθμίδα.
Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση, ούτε έχουν προσδιοριστεί το ποσό, το επιτόκιο ή ο χρόνος πραγματοποίησής της.
Το βασικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την αρμόδια εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF) και είναι διαθέσιμο μέσω του Χρηματιστηρίου της χώρας.
