Της Τέτης Ηγουμενίδη
Με ρευστότητα περίπου 2,2 δισ. ευρώ, την οποία ενισχύει περαιτέρω η νέα ομολογιακή έκδοση, ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα διευρύνει τις χρηματοδοτικές του δυνατότητες για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών.
Οι δύο πρόσφατες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων, συνολικού ύψους 1,159 δισ. ευρώ, προσέλκυσαν μέσα σε τέσσερις μήνες προσφορές 5,3 δισ. ευρώ από τις αγορές μετοχών και ομολόγων.
Τον περασμένο Ιούλιο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.
Ακολούθησε η έκδοση του επταετούς ευρωομολόγου των 500 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου. Οι προσφορές ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη 4,6 φορές και κουπόνι 4,75%.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του ομίλου, η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028. Μέχρι τότε δεν προβλέπεται άλλη σημαντική υποχρέωση αναχρηματοδότησης στη μητρική.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΕΚ Τέρνα διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, με βαθμολογίες BBB- και Baa3 αντίστοιχα και σταθερές προοπτικές.
Στον επενδυτικό σχεδιασμό του ομίλου σημαντική θέση κατέχει και το χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, από το οποίο αναμένονται προβλέψιμα έσοδα και λειτουργική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.
