Της Τέτης Ηγουμενίδη
Με τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών ολοκληρώθηκε χθες η έκδοση επταετούς ευρωομολόγου από τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, ύψους 500 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρξει κατανομή ομολογιών προς τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως σημειώθηκε σχετικά, πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται μηδενική κατανομή προς ελληνικές τράπεζες σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη. Στους επενδυτές που συμμετείχαν περιλαμβάνονται οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali.
Οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,6 φορές το ζητούμενο ποσό, με το κουπόνι να καθορίζεται στο 4,75%.
Η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε σε βελτίωση των όρων δανεισμού σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενισχύει τη δυνατότητα του κατασκευαστικού ομίλου να αντλεί κεφάλαια από τη διεθνή αγορά ομολόγων.
Η συγκεκριμένη έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιών συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο είχε ανακοινώσει ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα στις 14 Οκτωβρίου. Οι τίτλοι είναι σταθερού επιτοκίου, χωρίς εξασφαλίσεις και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Στόχος της χρηματοδοτικής κίνησης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου.
Ο ΓΕΚ Τέρνα διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο διεθνείς οίκους, BBB- από την S&P και Baa3 από τη Moody’s, αμφότερες με σταθερές προοπτικές.
Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών τραπεζών.
