Της Τέτης Ηγουμενίδη
Την άντληση συνολικά 950 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε χθες ο όμιλος Aktor, μετά το κλείσιμο του ομολογιακού δανείου των 300 εκατ. ευρώ, το οποίο ακολούθησε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών, που έτρεξε για λογαριασμό του ομίλου η UBS, κατατέθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο καλύφθηκε κατά 1,8 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%.
Τα κεφάλαια προορίζονται για το επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 3 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει η διοίκηση του ομίλου. Περίπου 1,3 δισ. ευρώ σχεδιάζεται να διατεθούν σε παραχωρήσεις και έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ 1 δισ. ευρώ αφορά επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλήθηκαν 650.000.002,50 ευρώ, μέσω της διάθεσης 57.777.778 νέων μετοχών, στην τιμή των 11,25 ευρώ η καθεμία.
Για τις νέες μετοχές υποβλήθηκαν έγκυρες προσφορές που αντιστοιχούσαν σε περίπου 2,23 δισ. ευρώ. Η ζήτηση αφορούσε 198.336.397 μετοχές και υπερκάλυψε κατά περίπου 3,4 φορές το ποσό των 650 εκατ. ευρώ.
Στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά κατανεμήθηκαν 51.777.778 μετοχές, δηλαδή το 89,6% της έκδοσης. Οι υπόλοιπες 6 εκατ. μετοχές, ποσοστό 10,4%, διατέθηκαν μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.
Ειδικότερα, από τις μετοχές της ελληνικής προσφοράς, 3.201.430, ή το 53,4%, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 2.798.570, ή το 46,6%, σε ιδιώτες. Στους δύο βασικούς μετόχους, Winex Investments και Castellano Properties, διατέθηκαν νέες μετοχές αξίας 21 εκατ. και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Μετά τα εκτιμώμενα έξοδα της έκδοσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια από την αύξηση ανέρχονται σε περίπου 610 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα χρησιμοποιηθούν την περίοδο 2026-2031 για νέες επενδύσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες.
