Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕΤης Τέτης Ηγουμενίδη
Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και τελική απόδοση 4,20% ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολόγου της Lamda Development, από την οποία η εταιρεία άντλησε 350 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν έφθασαν τα 593,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να καλυφθεί κατά 1,7 φορές. Συνολικά διατέθηκαν 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με τιμή διάθεσης στο άρτιο.
Τα καθαρά κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν στην εταιρεία μετά την αφαίρεση των δαπανών της έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 340 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 320 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2020, μέσω της άσκησης του σχετικού δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026.
Το υπόλοιπο των κεφαλαίων θα διατεθεί για ανάγκες χρηματοδότησης της Lamda Development και θυγατρικών του ομίλου, περιλαμβανομένου κεφαλαίου κίνησης, τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή της έκδοσης, 316.000 ομολογίες ή ποσοστό 90% διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 34.000 ομολογίες ή ποσοστό 10% κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
Η έκδοση πραγματοποιείται ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για το έργο ανέρχονταν σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ και αφορούσαν μελέτες, υπηρεσίες διαχείρισης έργου και κατασκευαστικές εργασίες.
Την ίδια στιγμή, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη της επένδυσης έως τις 30 Απριλίου 2026 είχαν ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ.
