Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι, στο πλαίσιο της δρομολογημένης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό της Συμβούλιο προέκρινε ως cornerstone επενδυτή (δηλαδή θεμελιώδη επενδυτή) την CVC.
Η ΔΕΗ προωθεί την ΑΜΚ, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, για να αποκτήσει επενδυτικά κεφάλαια για τον μετασχηματισμό της. H CVC είναι επενδυτής που στην ελληνική αγορά έχει επενδύσει σε πολλούς τομείς (υγεία, τρόφιμα, ασφάλειεα κλπ) σε πληθώρα ιδιωτικών ομίλων και αποκρατικοποιήσεων.
Με βάση τη συμφωνία αυτή η CVC θα μπει στη ΔΕΗ ως μεγαλομέτοχος με ποσοστό τουλάχιστον 10%. Το πάνω «όριο» της επένδυσης που συμφωνείται – καθώς το ύψος της ΑΜΚ είναι υπό διαμόρφωση με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται – ανέρχεται συνολικά έως 395 εκατ. ευρώ και με τιμή μετοχής που δεν θα ξεπεράσει στη συναλλαγή τα 9 ευρώ.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ στο ΧΑΑ έχει ως εξής:
Η ΔΕΗ Α.Ε. (ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εκδότη, την 19η Οκτωβρίου 2021,της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018, επί της οποίας θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της δοθείσας από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), υπέγραψε συμφωνία (η «Συμφωνία Cornerstone») με τη Selath Holdings S.à r.l. («ο Cornerstone Επενδυτής»), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M. S.A. και/ή οι θυγατρικές της. Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Cornerstone, ο CornerstoneΕπενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα € 395,0 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα € 9,00 ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή. Επιπροσθέτως, δυνάμει της Συμφωνίας Cornerstone ο Εκδότης έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Cornerstone Επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Ο CornerstoneΕπενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και ως τμήμα αυτής.
Ο Επενδυτής έχει δεσμευθεί να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.
Όπως προβλέπεται από την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της ΣυμφωνίαςCornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη.
