Την επιτυχή ολοκλήρωση πρόσθετης ομολογιακής έκδοσης ύψους 150 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής του Titan Global Finance Plc, ανακοίνωσε ο Όμιλος TITAN. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές προσέγγισαν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού.
Η νέα έκδοση αφορά ομολογίες με επιτόκιο 3,500%, εγγύηση της Titan SA και ημερομηνία λήξης την 4η Φεβρουαρίου 2031.
Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν με την αρχική έκδοση ύψους 350 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026, σχηματίζοντας ενιαία σειρά συνολικού ανεξόφλητου ποσού 500 εκατ. ευρώ. Η πρόσθετη έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους τιμολόγησης.
Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Titan Global Finance Plc πρόκειται να υποβάλει αίτηση εισαγωγής των νέων ομολογιών στο Euronext Dublin, προκειμένου να διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM).
Γ. Ιωάννου: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές
Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου (Group CFO), Γιάννης Ιωάννου, δήλωσε:
«Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων».
