Της Τέτης Ηγουμενίδη
Στα 650 εκατ. ευρώ έκλεισε η άντληση κεφαλαίων του Ομίλου Aktor, παρά τη ζήτηση ύψους 2,230 δισ. ευρώ που συγκέντρωσε η συνδυασμένη προσφορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, το διοικητικό συμβούλιο αποδέχθηκε προσφορές συνολικού ποσού 650.000.002,50 ευρώ και καθόρισε την τιμή διάθεσης στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή. Θα εκδοθούν 57.777.778 νέες μετοχές, με κοινή τιμή για την ελληνική δημόσια προσφορά και τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι BlackRock, Fiera Capital, Norges Bank Investment Management και Blackstone, καθώς και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS.
Έντονη παρουσία είχαν και Έλληνες επιχειρηματίες, κυρίως από τον εφοπλιστικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αύξηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Μάριος Ηλιόπουλος, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Πέτρος Παππάς, Θοδωρής Κυριακού και Αριστοτέλης Μυστακίδης.
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί βασικό μέρος του χρηματοδοτικού σχεδιασμού για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του Aktor, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει ομολογιακό δάνειο 300 εκατ. ευρώ, χωρίς διαδικασία βιβλίου προσφορών. Μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί επίσης μέσω χρηματοδοτήσεων έργων (project finance).
Περίπου 1,3 δισ. ευρώ από το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπεται να διατεθούν σε Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεις. Ένα ακόμη 1 δισ. ευρώ προορίζεται για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με τα υπόλοιπα κεφάλαια να κατευθύνονται στους άλλους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.
Στις ΑΠΕ, ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του χαρτοφυλακίου στα 550 μεγαβάτ (MW) το 2026 και στο 1 γιγαβάτ (GW) το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία.
Στους σχεδιασμούς του Ομίλου περιλαμβάνεται και η δημιουργία καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας, η οποία θα καλύπτει και τη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο Aktor συζητά με τη Motor Oil τη συμμετοχή του κατά 50% στον υπό σχεδιασμό πλωτό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage and Regasification Unit – FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους.
Με τη Motor Oil διεξάγονται επίσης διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis.
Η άντληση κεφαλαίων έγινε μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Για τους μετόχους μειοψηφίας που κατείχαν έως το 3% του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόστηκε ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορούσαν να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής τους. Τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση συντόνισαν οι UBS, Goldman Sachs και Bank of America.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται να μειωθούν τα ποσοστά των βασικών μετόχων, Winex Investments, Castellano Properties και Blue Silk, χωρίς να αλλάζει ο πυρήνας του μετοχικού σχήματος.
Η αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό δάνειο έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη του Ομίλου, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον ισολογισμό του.
Όπως είχε αναφέρει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος της διοίκησης είναι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διατηρηθεί κοντά στις τέσσερις φορές ή χαμηλότερα.
