Της Τέτης Ηγουμενίδη
Επιπλέον κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος εξασφάλισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, αντλώντας 650 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ.
Το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες το απόγευμα και ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρεις ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός στόχος καλύφθηκε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά, ενώ μέχρι το κλείσιμο της διαδικασίας είχαν εκδηλωθεί προσφορές που προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό περίπου έξι φορές. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 42,5 ευρώ ανά μετοχή. Ο Όμιλος θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις πιθανότατα πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου.
Πίσω από την απόφαση για την άντληση νέων κεφαλαίων βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες η διοίκηση του ΓΕΚ Τέρνα στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Τότε είχε καταστήσει σαφές ότι ο όμιλος προετοιμάζεται για τον επόμενο κύκλο μεγάλων έργων υποδομής και παραχωρήσεων, επιδιώκοντας να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά.
Μέρος των επενδύσεων αφορά έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό (IRC), το σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία και η Κεντρική Οδός. Παράλληλα, η διοίκηση έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις επόμενες μεγάλες συμβάσεις παραχώρησης, μεταξύ των οποίων οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Οινόφυτα, καθώς και άλλα έργα που αναμένεται να ωριμάσουν τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Περιστέρη, ο ΓΕΚ Τέρνα έχει πλέον ολοκληρώσει τη μετάβασή του σε όμιλο υποδομών, με τις παραχωρήσεις να αποτελούν τη βασική πηγή επαναλαμβανόμενων εσόδων. Όπως είχε αναφέρει στους μετόχους, η επιλογή της διοίκησης είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια να κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο του ομίλου και δημιουργούν σταθερές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια της ιδιωτικής τοποθέτησης θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων, κυρίως στην Ελλάδα. Οι πόροι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας και άλλων συναφών υποδομών, καθώς και έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου.
Τους τελευταίους μήνες ο όμιλος προχώρησε επίσης σε στρατηγικές συνεργασίες με τις Airbus και Rheinmetall, διευρύνοντας την παρουσία του στους τομείς της άμυνας, του διαστήματος και των κρίσιμων υποδομών. Οι δύο συμφωνίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε σχετικά έργα.
Την ιδιωτική τοποθέτηση διαχειρίστηκαν οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe, με τη συμμετοχή της Axia Ventures Group ως συνδιαχειρίστριας του βιβλίου προσφορών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο θα εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Ο Όμιλος και ο Γιώργος Περιστέρης έχουν επίσης αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών.
