Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ ΜΠΕΜε ισχυρή ζήτηση, η οποία υπερέβη τον στόχο κατά περίπου 1,54 φορές και με τελικό επιτόκιο 3,8%, ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία εξασφάλισε το σύνολο της επιδιωκόμενης χρηματοδότησης, η οποία θα κατευθυνθεί στις οικιστικές αναπτύξεις του Ελληνικού, επιτυγχάνοντας μάλιστα επιτόκιο στο κατώτατο όριο του εύρους που είχε αρχικά τεθεί (3,8% – 4,1%).
Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, η συνολική έγκυρη ζήτηση από τους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε στα 768,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Η κατανομή των Ομολογιών πραγματοποιήθηκε ως εξής:
440.000 Ομολογίες, δηλαδή το 88% της έκδοσης, διατέθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.
60.000 Ομολογίες ή 12%, σε Ειδικούς Επενδυτές.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης —μετά την αφαίρεση περίπου 15 εκατ. ευρώ για έξοδα— αναμένεται να φτάσουν τα 485 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί, μέσω ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά ετών, στην 100% θυγατρική της Lamda, Ελληνικό ΜΑΕ, που έχει την ευθύνη για τη μεγάλη ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο.
Το επιτόκιο του εσωτερικού αυτού δανείου θα προσδιοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle), όπως προβλέπουν οι κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών, ενώ τυχόν πρόωρη αποπληρωμή θα είναι δυνατή μόνο εφόσον προηγηθεί αντίστοιχη πρόωρη εξόφληση του ΚΟΔ.
Η Ελληνικό ΜΑΕ θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των οικιστικών αναπτύξεων —συμπεριλαμβανομένων και έργων μικτής χρήσης— με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030. Το δάνειο θα καλύψει το συνολικό κόστος ανάπτυξης, μαζί με τον ΦΠΑ της κατασκευής.
Στα έργα που εντάσσονται στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.
Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό της έκδοσης, από την έναρξη του έργου έως τις 30 Ιουνίου 2025 η Ελληνικό ΜΑΕ έχει υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και οικιστικών ακινήτων, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο αναλογούν κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών εργασιών σε πωληθέντα οικόπεδα, συνολικού τιμήματος 2,1 δισ. ευρώ.
Οι ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων έως τις 25 Αυγούστου 2025 έχουν φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ, με 245 εκατ. ευρώ να καταγράφονται μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εταιρία εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους οι εισπράξεις θα αγγίξουν τα 1,6 δισ. ευρώ.
