Της Τέτης Ηγουμενίδη
Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά της αύξησης κεφαλαίου έως 150 εκατ. ευρώ της Trastor ΑΕΕΑΠ, με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής ξένων θεσμικών επενδυτών.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου, με ανώτατη τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ αφορά την έκδοση έως 150 εκατ. νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία.
Παράλληλα με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί διεθνής προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ. Η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με πρόβλεψη πάντως για διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 30% στην ελληνική δημόσια προσφορά, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ζήτηση.
Η αύξηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΑΕΕΑΠ για δημιουργία χαρτοφυλακίου συνολικής μικτής αξίας ακινήτων (GAV) 1,2 δισ. ευρώ, με βασικούς άξονες τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών και τις πράσινες εγκαταστάσεις logistics.
Καθοριστικός όρος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η επίτευξη ελεύθερης διασποράς τουλάχιστον 15%, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αύξηση θα ματαιωθεί. Η Τράπεζα Πειραιώς, που σήμερα ελέγχει περίπου το 98,6% της Trastor, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά με τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Με βάση το ενδεικτικό σενάριο του ενημερωτικού δελτίου, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό της αναμένεται να περιοριστεί κοντά στο 75,9%.
Τα καθαρά κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν, μετά την αφαίρεση δαπανών περίπου 8,2 εκατ. ευρώ, εκτιμώνται σε περίπου 141,8 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να επενδυθούν εντός των επόμενων 12 μηνών.
Ποσό περίπου 38,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την εξαγορά τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθηνάς 58 και Λυκούργου 58 – Ευπολίδος 6 – Απελλού 1. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε αναβαθμίσεις ακινήτων, κεφαλαιουχικές δαπάνες και νέες επενδύσεις.
Σε συνδυασμό με πρόσθετη τραπεζική μόχλευση περίπου 150 εκατ. ευρώ, η εταιρεία σχεδιάζει να δρομολογήσει επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ κατά την επόμενη περίοδο.
Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Trastor περιλαμβάνει 65 ακίνητα συνολικής επιφάνειας περίπου 492 χιλ. τ.μ. και συνολικής μικτής αξίας 822,6 εκατ. ευρώ. Η πληρότητα διαμορφώνεται στο 98%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια μισθώσεων φτάνει τα 6,1 έτη.
Τα γραφεία αντιστοιχούν περίπου στο 54% του συνολικού GAV και τα logistics περίπου στο 28%. Η διοίκηση εκτιμά ότι ελέγχει περίπου το 47% του αποθέματος πράσινων logistics στην Ελλάδα.
Η Trastor διαθέτει επίσης επενδυτικό απόθεμα υπό αξιολόγηση ύψους περίπου 568 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακίνητα.
