Της Τέτης Ηγουμενίδη
Η Premia ΑΕΕΑΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια προσφορά για την έκδοση ομολογιακού δανείου, αντλώντας 150 εκατ., όσο δηλαδή προέβλεπε ο σχεδιασμός της. Η συνολική ζήτηση ανήλθε στα 211,5 εκατ., με αποτέλεσμα η έκδοση να καλυφθεί κατά περίπου 1,4 φορές.
Η εταιρεία διέθεσε 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η καθεμία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,10% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο σημείο του εύρους 4,1% έως 4,4% που είχε τεθεί εξαρχής. Από το σύνολο των τίτλων, 100.000 ομολογίες, δηλαδή το 66,67%, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 50.000 ή 33,33% σε ειδικούς επενδυτές.
Μετά την αφαίρεση δαπανών που υπολογίζονται έως 5 εκατ., τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν εκτιμώνται κοντά στα 145 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 100 εκατ. θα κατευθυνθούν στην πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2022, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τον Ιούλιο του 2026. Επιπλέον, 38 εκατ. προβλέπεται να διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις σε ακίνητα μέσα στην επόμενη διετία, ενώ άλλα 7 εκατ. θα ενισχύσουν το κεφάλαιο κίνησης.
Η έκδοση συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα της Premia ΑΕΕΑΠ, η οποία στο τέλος του 2025 είχε στο χαρτοφυλάκιό της 75 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ., με την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνεται στα 626,36 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Εθνική τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Optima Bank, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
