Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕΤης Τέτης Ηγουμενίδη
Στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η Premia ΑΕΕΑΠ επιδιώκοντας την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ από την αγορά, με τη δημόσια προσφορά να διενεργείται το τριήμερο 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2026.
Η έκδοση, διάρκειας επτά ετών, απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με τιμή διάθεσης στο άρτιο (1.000 ευρώ ανά ομολογία) και ελάχιστο όριο επιτυχούς κάλυψης τα 105 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς, βάσει της ζήτησης.
Η διάρθρωση της κατανομής προβλέπει ελάχιστη συμμετοχή 30% για ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο να κατευθύνεται σε θεσμικούς και ιδιώτες, ανάλογα με τις εγγραφές.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ. Η κύρια στόχευση αφορά τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 100 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022.
Παράλληλα, 38 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις σε ακίνητα μέσα στην επόμενη διετία, είτε μέσω αναπτύξεων και ανακαινίσεων είτε μέσω εξαγορών, ενώ 7 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
Το χαρτοφυλάκιο της Premia στο τέλος του 2025 αριθμούσε 75 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία 626,36 εκατ. ευρώ. Ο πυρήνας αποτελείται από ακίνητα εισοδήματος, ενώ τοποθετήσεις υπάρχουν σε logistics, ξενοδοχεία, γραφεία και εξυπηρετούμενα διαμερίσματα.
Τα ετησιοποιημένα μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 35,41 εκατ. στο τέλος του 2025 και αυξάνονται σε 37,45 εκατ. ευρώ μετά τη νέα μίσθωση στην Ελευσίνα στις αρχές του 2026. Η πληρότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα (99,7%), ενώ η απόδοση του χαρτοφυλακίου κινείται κοντά στο 7%.
Παράλληλα, η μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων υπερβαίνει τα 10 έτη, στοιχείο που ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών ροών, με το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων να εκτείνεται πέραν του 2031.
Σε επίπεδο στρατηγικής, η Premia συνεχίζει να δίνει έμφαση σε κατηγορίες ακινήτων με αυξημένη ζήτηση, όπως τα ξενοδοχεία, τα logistics και οι ειδικές οικιστικές χρήσεις, αξιοποιώντας και τις θετικές προοπτικές της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων.
