Στην τελική ευθεία προς την ολοκλήρωσή του, ακόμη και εντός Σεπτεμβρίου, οδεύει πλέον η συμφωνία απόκτησης του 100% της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, θυγατρικής εταιρείας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την AKTOR, μετά και το «πράσινο φως» που χτες γνωστοποιήθηκε ότι έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Όπως αναφέρουν εκ νέου από την πλευρά του αγοραστή, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο AKTOR, με την υπογραφή της στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του. Το σύνολο των χρηματοροών από τις μελλοντικές ροές τόσο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις όσο και του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου AKTOR, καθώς και του κατασκευαστικού περιθωρίου έργων και λοιπών συνεργειών, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας έτσι τον Όμιλο AKTOR από τις αυξομειώσεις δραστηριοτήτων που ιστορικά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.
Με τον συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε πολύ σημαντικές εταιρίες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Παράλληλα, με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης. Επιπλέον, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, διευρύνονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητες του Ομίλου και θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς.
Οπως παλιότερα είχε γίνει γνωστό, η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμφωνήθηκε με την αξία της επιχείρησης (enterprise value) στα 367 εκατ., με ανάληψη των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους 187 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά της διαθέσιμα (57 εκατ.) το καθαρό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε 123 εκατ. ευρώ. H AKTOR με την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας είχε καταβάλει 20 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα το πληρώσει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως είχε εκτιμήσει παλιότερα ο επικεφαλής του Ομίλου, κ. Αλ. Εξάρχου.
Ο Aktor θα εξασφαλίσει τα 123 εκατ. από δανεισμό (non–recourse – χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρία) και από τα κεφάλαια που άντλησε από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ.. Παραμένουν στην Ελλάκτωρ οι απολαβές που έχει η Άκτωρ Παραχωρήσεις από την εκκαθάριση της προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.
