Της Τέτης Ηγουμενίδη
Ο Όμιλος Aktor ολοκλήρωσε την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ, με τελική απόδοση 4,7% και καταγράφοντας έντονο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό. Η πρώτη αυτή εμφάνιση του Ομίλου στις αγορές στέφθηκε με επιτυχία, καθώς προσέλκυσε σημαντική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.
Οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν ανήλθαν συνολικά σε 440,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης πάνω από τρεις φορές. Από την τελική κατανομή, το 53,6% των ομολογιών δόθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 46,4% καλύφθηκε από ειδικούς επενδυτές.
Η διοίκηση του Ομίλου χαρακτήρισε την επιτυχημένη αυτή διαδικασία ως κομβικό σημείο της μέχρι τώρα πορείας του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου που πραγματοποιεί η Aktor με στόχο τη χρηματοδότηση της μελλοντικής της ανάπτυξης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω του ομολόγου προορίζονται για την ενίσχυση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, με έμφαση σε εξαγορές, αλλά και σε επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις, Ενέργεια και Real Estate. Επιπλέον, περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε πως «η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία. Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο Aktor, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης στη δημόσια προσφορά ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ρόλο κυρίων αναδόχων είχαν η Credia Bank, η Optima Bank και η Euroxx. Στους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς συγκαταλέγονται επίσης οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Securities.
